У моего мастера нет хвоста

В эпоху Тайсё стремительный прогресс положил конец вековым проказам тануки. Эти оборотни, веками обожавшие морочить людям головы, обнаружили, что их хитрости всё реже срабатывают в мире, где техника наступает на пятки магии. Но юная Мамэда, наследница древних традиций, не желает мириться с упадком ремесла. Вдохновлённая подвигами отца, она покидает родную деревню и отправляется в Осаку, мечтая прославиться как искусная обманщица.

Судьба, однако, готовит ей жестокий урок: ни один житель города не поддаётся на её уловки, а разгневанная толпа вынуждает девушку спасаться бегством. В поисках убежища Мамэда попадает в театр, где становится свидетельницей выступления Бунко Дайкокутэя, блистательного мастера ракуго. Очарованная тем, как актёр одним голосом и жестом оживляет целые миры, она внезапно осознаёт: это и есть то самое искусство, способное обвести вокруг пальца любого. Пылкая решимость овладеть этим мастерством толкает её на дерзкую просьбу стать ученицей.

Поначалу Бунко отвергает настойчивую просьбу, не желая обременять себя неопытной ученицей, но упорство Мамэды в конце концов смягчает её сердце. С этого момента жизнь тануки превращается в череду испытаний: постижение игры на тайко, тяжёлая работа за кулисами и бесконечное заучивание пьес. Если девушка мечтает достичь вершин ракуго — единственного искусства, где она ещё может одурачить людей, — ей придётся оставить детские проказы и вложить всю свою душу в тернистый путь настоящего профессионала.