Феодальная Япония, раздираемая смутой и коварством. Дзюбэй — одинокий странник, мастер клинка, что продаёт свою силу тому, кто хорошо заплатит. Его репутация внушает страх и уважение, но именно эти качества делают его пешкой в чужой игре. Смертоносный заговор, плетущийся против устоев власти, грозит оборвать не только его путь, но и саму жизнь.

Когда глухая деревушка оказывается во власти страшной напасти, на разведку отправляют отряд ниндзя. Но то, что они находят, оказывается куда страшнее мора: засада, устроенная тварью, в которой человеческое лишь оболочка для чудовищной мощи. Почти весь отряд гибнет, лишь Кагэро, девушка-воин, чьё прикосновение несёт немедленную гибель, остаётся в живых. Судьба её ужасна, и Дзюбэй, спасая её, сам того не желая, втягивается в круговорот измен и лжи, где каждый удар может стать последним.

Теперь перед ним встаёт выбор: отступить, сохранив свою шкуру, или принять бой, который перевернёт всё. Враг, с которым предстоит встретиться, не ведает страха и готов стереть весь мир в пыль. В этой схватке на кону не просто жизнь — сама судьба эпохи, и Дзюбэю предстоит пройти через величайшее испытание, что когда-либо встречалось на его пути.