Оркестр Фудзими

В центре истории — давно сложившийся музыкальный коллектив, где каждый исполнитель знает свою партию наизусть. Идиллия рушится с появлением нового дирижёра — человека яркого, амбициозного и, как кажется, лишённого слабостей. Его взаимодействие с ведущей скрипкой сразу же выходит за рамки профессиональной вежливости, создавая напряжение в коллективе с первых репетиций.

Юки Моримура, чьи чувства к Нацуко Кавасиме зрели три года в молчании, наблюдает, как его возлюбленную всё сильнее увлекает новый дирижёр Кэй Тоноин. Высокий, молодой, с безусловным талантом — он становится воплощением всего, что Юки не смог дать. Ситуация обостряется, когда Юки принимает решение покинуть оркестр, и этот шаг заставляет скрытые прежде мотивы и истинную природу Кэя выйти на поверхность.