В жизни наступает момент, когда детство уже позади, а взрослость ещё не наступила. Именно в этом хрупком возрасте находятся Ханаби Аясэ и Юи Аой, которым только исполнилось двенадцать. Для них привычный мир начинает меняться, и поводом для этого становятся неожиданные события. Ханаби всегда с недоверием относилась к мальчикам из-за их ветреного и шаловливого нрава, но встреча с добродушным Юто Такао заставляет её пересмотреть свои взгляды. Их совместная работа над школьным проектом неожиданно приводит к поцелую на крыше здания, который становится первым в жизни девочки.

Пока подруга наслаждается зарождающимся чувством, Юи не хочет оставаться в стороне. Ей тоже хочется испытать это трепетное волнение, и она активно ищет того, кто сможет покорить её сердце. Судьба сводит её с Кадзумой Хиямой в тот момент, когда он вступается за неё перед назойливым поклонником, распускавшим неприятные слухи. Этот благородный поступок пробуждает в Юи ответную симпатию, и теперь она готова окунуться в водоворот чувств.

Что ждёт этих двух девочек на пороге взросления? Их истории переплетаются, наполняясь невинными переживаниями, смущением и первыми робкими признаниями. Впереди много вопросов: сумеют ли героини разобраться в собственных эмоциях, сохранится ли их дружба, и какие сюрпризы преподнесёт им эта сладкая и волнительная пора первой любви?